Lily-May, la petite sorcière n’a qu’un rêve, se faire des amis, beaucoup d’amis. Il n’existe pas de sorcière douce, gentille prenant soin de la nature et aimant les animaux, sauf Lily-May. Cela ne l’aidera pas. La petite sorcière doit protéger Harmonie, sa première amie de Griselda sa mère, une sorcière cruelle et méchante et de Bubba le bavard. Comment Lily-May déjouera-t-elle sa mère et son gros chat noir?